Interview – Zulmiro Da Costa, Directeur Commercial et Marketing.
Au-delà de sa fonction de financement, le crédit Lombard peut également s’intégrer dans une réflexion patrimoniale plus large. Associé à d’autres solutions, telles que l’assurance-vie, il peut contribuer, selon la situation du client, à répondre à des objectifs de transmission, d’optimisation patrimoniale ou fiscale, de gestion de la liquidité ou encore de préservation des actifs.
Pourtant, malgré son utilisation courante dans l’univers de la banque privée et de la gestion de patrimoine, son fonctionnement et ses nombreuses applications demeurent parfois méconnus ou mal maîtrisés.
Dans le cadre de notre partenariat avec l’UNEP, nous poursuivons notre série de quatre vidéos consacrées aux grandes thématiques de la structuration patrimoniale, avec ce deuxième épisode qui est dédié au crédit Lombard.
À travers cette interview, Zulmiro Da Costa, Directeur Commercial et Marketing de Vitis Life, partage son expertise et apporte un éclairage concret sur son fonctionnement, ses principaux cas d’usage, ses avantages, ainsi que les points d’attention à prendre en considération avant sa mise en œuvre.
Une vidéo destinée aux professionnels du patrimoine qui souhaitent mieux comprendre comment le crédit Lombard peut s’intégrer, de manière pertinente, dans une stratégie patrimoniale globale au service des objectifs de long terme de leurs clients.
Découvrez la vidéo ci-dessous.
